Эдгар Бронфман делает предложение в $4,3 миллиарда за Paramount Global
По информации Deadline, Эдгар Бронфман мл. предложил $4.3 миллиарда за покупку Paramount Global, пытаясь отменить сделку Par с Skydance. Предложение включает выплату $2.4 миллиарда Шари Редстоун за ее долю в National Amusements, контролирующей Paramount Global. $1.5 миллиарда будет вложено в баланс компании для погашения долгов и обеспечения инвестиционного рейтинга. Остаток пойдет на выплату $400 миллионов в качестве штрафа Skydance.
Предложение не затронет других акционеров Paramount, в отличие от сделки с Skydance, которая предусматривала выкуп всех акций класса A и части акций B за премию. Это предложение также предполагает купить National Amusements за $2.4 миллиарда и внести $1.5 миллиарда в капитал компании. Сделка должна быть завершена до среды, иначе слияние Par с Skydance станет официальным. Шари Редстоун имеет последнее слово в этом вопросе.
. Компания Skydance и Paramount объявили о своем объединении на сумму около $8 миллиардов в июле. Сделка включает 45-дневный период поиска других предложений, который может быть продлен дважды на 15 дней, если специальный комитет совета директоров Par получит другое предложение, достаточно серьезное для дальнейшего рассмотрения. Сейчас появилась информация о возможном новом участнике - бывшем наследнике компании Seagram и руководителе развлекательного бизнеса в Vivendi Universal и Warner Music, который, возможно, объявит о своем участии уже сегодня, хотя это может затянуться до завтра.
По слухам, предложение Бронфмана больше не включает Roku среди его поддерживающих компаний, вместо этого поддержку оказывает Fortress Investment Group. Если Paramount в конечном итоге откажется от Skydance, любой новый покупатель будет обязан выплатить штраф в размере $400 миллионов. Сделка с Skydance предполагает, что компания Дэвида Эллисона приобретет контрольный пакет акций Paramount у Шари Редстоун, а затем Paramount приобретет Skydance в обмен на акции, оставаясь при этом публичной компанией.
Некоторые источники сообщают, что директор Paramount Чарльз Филлипс поддерживает предложение Бронфмана и активно ищет финансистов для его поддержки. Филлипс, возглавляющий специальный комитет совета директоров по оценке предложений, был ключевым фигурантом в провале предыдущего предложения Skydance в июне, прежде чем стороны снова собрались вместе. Филлипс проголосовал за последнюю версию сделки с Skydance.
Компанию Дэвида Эллисона поддерживают сооснователь Oracle Ларри Эллисон и RedBird Capital Джерри Кардинале. Skydance также получит возможность рассмотреть любое новое предложение, которое будет рассматривать специальный комитет совета директоров Par, который единогласно одобрил слияние с Skydance 7 июля. Компания также заявила тогда, что не намерена раскрывать информацию о процессе поиска других предложений, пока не решит, что такое раскрытие является уместным или иным образом необходимым.
Так что пока не ясно, будет ли и что Paramount официально раскрывать на этой неделе. Представители всех сторон отказались комментировать или отвечать на запросы.
