Дэвид Эллисон и его компания Skydance берут под контроль Paramount после инвестиций в $8 миллиардов
Skydance Media, под руководством Дэвида Эллисона, объявила воскресенье вечером о планах инвестировать $8 миллиардов в приобретение Paramount Global, завершив семимесячную кампанию. Компания получила одобрение специального комитета совета директоров Paramount. Сделка предусматривает сначала приобретение National Amusements Inc., управляемой Шари Редстоун, а затем полное слияние. Акционеры Paramount Class A получат $23 за акцию, а Class B - $15 за акцию наличными или акциями.
Эллисон станет председателем и генеральным директором, а бывший глава NBCUniversal Джефф Шелл возглавит компанию как президент. Сделка ожидается закрыться в первой половине 2025 года и перейдут в руки Skydance золотые активы вроде CBS, Nickelodeon и Paramount Pictures. Skydance планирует перестроить Paramount для улучшения прибыльности, обеспечения стабильности и независимости для создателей, а также увеличения инвестиций в быстрорастущие цифровые платформы.
Skydance Investor Group, включающая семью Эллисонов и RedBird Capital Partners, инвестирует $2.4 миллиарда для приобретения National Amusements за наличные. Сделка оценивает Skydance в $4.75 миллиарда.. В результате сделки на сумму 5 миллиардов долларов, которая будет оплачена акциями класса A и B, а также 1,5 миллиарда долларов основного капитала, добавленного в баланс Paramount, Skydance Investor Group приобретет 100% акций класса A и 69% акций класса B новой компании New Paramount.
Предложенная сумма наличных выплат для акционеров Paramount представляет собой премию в 48% к цене акций класса B на 1 июля и в 28% к цене акций класса A в тот же день. Сделка была заключена после месяцев переговоров, включая период в июне, когда казалось, что сделка с Skydance наконец-то станет реальностью, но в последний момент Редстоун отказался. После успешного объединения CBS и Viacom в 2019 году, дочь покойного магната Самнера Редстоуна вскоре поняла, что сочетание стало неудобным.
Возникли долги и падение цен на акции, и начали формироваться различные сценарии слияний и поглощений. Сделка с Эллисоном включает 45-дневный период go-shop, в течение которого могут рассматриваться альтернативные предложения. Несколько участников торгов, включая Барри Диллера и Эдгара Бронфмана мл., проявили интерес к контрольному пакету акций Paramount, но неясно, будут ли они готовы сравняться с принятым предложением Skydance.
Несмотря на интерес других покупателей, Шари Редстоун всегда выражала привязанность к Эллисону, чей план предполагает сохранение компании вместо ее разделения. Подробности о том, как именно Skydance будет управлять Paramount, остаются неясными, но источники, знакомые с переговорами о поглощении, сообщили Deadline, что сокращение рабочих мест и снижение затрат останутся приоритетами. В 1987 году мой отец, Самнер Редстоун, приобрел Viacom и начал собирать и развивать бизнесы, которые сегодня известны как Paramount Global, - сказала Редстоун.
У него было видение, что 'контент - король', и он всегда был нацелен на создание отличного контента для всех аудиторий по всему миру.. Видение остается в центре успеха Paramount, который достигает своих целей благодаря талантливым, креативным и преданным сотрудникам компании. В условиях изменений в индустрии мы стремимся укрепить Paramount для будущего, при этом сохраняя контент на троне. Мы надеемся, что сделка с Skydance позволит Paramount продолжить успешное развитие в быстро меняющейся среде.
Skydance, долгосрочный партнер Paramount по производству, хорошо знает компанию и обладает ясным стратегическим видением и ресурсами для ее дальнейшего роста. Мы верим в Paramount и всегда будем ей верны. Skydance имеет 15-летнюю историю сотрудничества с Paramount в качестве партнера по совместному финансированию многих ключевых франшиз, включая Миссия: невыполнима, Трансформеры и Топ Ган. Компании указали на этот опыт в официальном заявлении, отметив также, что исключительный пул талантливых аниматоров внутри компании, возглавляемый пионером Джоном Лассетером, позволит компании занять свое место в области анимации.
Сделка укрепит CBS и Paramount Pictures, подчеркнули в объявлении. Это определяющий и трансформационный момент для нашей индустрии и рассказчиков, создателей контента и финансовых заинтересованных лиц, которые инвестированы в наследие Paramount и долговечность развития развлекательной экономики, - сказал Эллисон. Я безмерно благодарен Шари Редстоун и ее семье, которые согласились доверить нам возможность возглавить Paramount.
Мы обязуемся оживить бизнес и укрепить Paramount современными технологиями, новым руководством и творческой дисциплиной, направленной на обогащение будущих поколений. Джерри Кардинале, основатель и управляющий партнер RedBird Capital, описал сделку как рекапитализацию Paramount и объединение с Skydance. Эта сделка станет важным моментом в индустрии развлечений в период, когда устоявшиеся медиа-компании все чаще сталкиваются с технологической дезинтермедиацией, - продолжил он.
. Одним из культовых медиа-брендов Голливуда является компания Paramount, обладающая богатым портфелем интеллектуальной собственности. Для успешного развития в новых условиях необходимо объединить визионеров и опытных менеджеров. Инвестиционный фонд RedBird совместно с семьей Эллисон вкладывает значительные средства, уверенный в том, что под руководством данной команды компания станет лидером в том, как следует управлять старыми медиа-бизнесами в будущем.
.
